Acordo prevê que a Transocean adquira a Valaris em uma transação integralmente em ações, avaliada em aproximadamente US$ 5,8 bilhões. O negócio cria uma empresa líder no setor, com uma frota offshore de 73 sondas

A Transocean e a Valaris anunciaram, nesta segunda-feira (9), a assinatura de um acordo para a fusão das duas empresas, por meio do qual a Transocean adquirirá a Valaris em uma transação integralmente em ações, avaliada em aproximadamente US$ 5,8 bilhões. A operação está sujeita às aprovações regulatórias e às condições de fechamento usuais, bem como à aprovação dos acionistas de cada empresa, com expectativa de fechamento para o segundo semestre deste ano.

A participação acionária da empresa combinada será de aproximadamente 53% para a Transocean e 47% para a Valaris, e o valor da empresa pro forma é de aproximadamente US$ 17 bilhões. A fusão cria uma empresa líder no setor com uma frota offshore de 73 sondas, sendo 33 de águas ultraprofundas, nove semissubmersíveis e 31 plataformas autoelevatórias (jackups) – totalizando uma carteira de pedidos (backlog) de aproximadamente US$ 10 bilhões.

“Essa poderosa combinação chega em um momento oportuno para capitalizar um ciclo de alta plurianual emergente na perfuração offshore”, afirmou Keelan Adamson, presidente e CEO da Transocean, segundo o comunicado. O executivo estima que a fusão vai gerar mais de US$ 200 milhões em sinergias de custos para a Transocean. Além disso, “o forte fluxo de caixa pro forma nos permite acelerar a redução da dívida, resultando em uma relação de alavancagem esperada de cerca de 1,5x em 24 meses após a conclusão da transação”, disse Adamson.

“Estamos ansiosos para complementar os ativos de águas profundas de alta especificação da Transocean com os nossos, ao mesmo tempo em que devolvemos à Transocean nossa expertise de classe mundial em plataformas autoelevatórias, criando uma empresa combinada capaz de operar qualquer plataforma em qualquer profundidade e em qualquer ambiente offshore ao redor do mundo”, complementou Anton Dibowitz, CEO da Valaris, também segundo o comunicado.

A equipe de gestão sênior da Transocean será liderada por Adamson, e Jeremy Thigpen, atual presidente do Conselho de Administração da Transocean, atuará como presidente executivo do CA da empresa combinada. O CA da nova empresa será composto por nove diretores atuais da Transocean e dois diretores atuais da Valaris. A Transocean permanecerá sediada na Suíça, com seu escritório administrativo principal em Houston (EUA).